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中国工商银行选定协助其上市的投资银行
华尔街电讯WSwire.COM ( 日期:2006-03-10 14:08)

【wswire编者按】国务院决定中国工商银行实施股份制改革

    中国工商银行已选定首次公开发行(IPO)投资银行,确定由美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司共同协助工商银行完成上市相关工作。

    工商银行新闻发言人10日作上述表示时说,工商银行选定IPO投资银行工作完全是依照市场惯例进行的,经过了严格的内部评审程序。

    值得关注的是,在这些承销团中,有两家中资控股的投资银行参与。中金公司是国内著名的投资银行,这次中金投行团由中金和摩根斯坦利联合组成。工商东亚是工行与东亚银行在香港的合资投资银行。另外,工商银行还聘请了雷曼兄弟公司担当工商银行上市工作的财务顾问。

    新闻发言人说,以上投资银行在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力,具有丰富的中国国有企业上市融资经验,并与工商银行保持着长期友好的合作关系。

    在今年2月召开的工商银行全国分行行长会上,工商银行新闻发言人表示,工商银行将启动上市相关准备工作,力争今年在合适时机,以合理规模、结构和价格实现公开发行上市。

    去年以来,工商银行的股份制改革取得重大进展。去年10月28日,中国工商银行股份有限公司正式成立。今年1月27日,工商银行选定境外战略投资者,高盛投资团(包括高盛集团、安联集团及美国运通公司)出资37.8亿美元入股工商银行,入股价是账面资产净值的1.22倍,达到目前国有商业银行引进境外战略投资的最高价格。

    工商银行计划今年经营利润突破1000亿元,资本充足率达到10.4%以上,不良贷款率控制在4.2%以内。

    去年,工商银行通过财务重组解决了历史上形成的不良资产包袱,经营利润达到902亿元的历史新高,不良资产和不良贷款率分别降至2.49%和4.43%。

来源:新华网
作者:记者张建平 刘诗平

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